أكملت السعودية عملية شراء مبكر بأكثر من 35.7 مليار ريال (9.5 مليار دولار) من الديون المستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إصدار صكوك جديدة بنحو 35.9 مليار ريال (9.6 مليار دولار) لتعزيز السوق المحلية، وفقاً لبيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم.
تُعتبر هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه. و كانت الديون مستحقة خلال أعوام 2024 إلى 2026.
كان هاني المديني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، قال في مقابلة مع “بلومبرغ” إن المملكة تدرس إصدار المزيد من أدوات الدين هذا العام بعملات أخرى إلى جانب الدولار، وذلك في إطار تركيزها على عمليات إعادة التمويل لخفض حصة الديون القائمة ذات الفائدة المتغيرة.
أضاف: “لسنا بمنأى بعد عن مخاطر أسعار الفائدة، ولهذا السبب كنا سريعين في التحرك لإصدار ديون، للاستفادة من الزخم الإيجابي في السوق الذي شهدناه في بداية 2023”.
السعودية تتطلع لإصدار المزيد من الديون بعائد ثابت بعد قفزة أسعار الفائدة
تم إصدار الصكوك الجديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، وقد تم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 4 شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 35.9 مليار ريال، وبلغ حجم الشريحة الأولى نحو 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية نحو 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة نحو 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الرابعة نحو 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038.
بحسب البيان فإن المبادرة تُعد استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
تم تعيين كل من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
توقعت وكالة “إس أند بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، استمرار انخفاض إصدارات الصكوك خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار مقارنةً بـ155.8 مليار دولار في عام 2022 و170.4 مليار دولار في عام 2021، على الرغم من استمرار الحكومات بالإصدار بالعملات المحلية لدعم أسواق رأس المال لديها.
انخفضت إصدارات الصكوك في المملكة من 39.6 مليار دولار في عام 2021 إلى 33.3 مليار دولار في عام 2022.
التعليقات